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鋼鐵業(yè)今年來巨虧31億 鋼價跌回18年前
來源: 鋼聯(lián)資訊 作者: 鋼聯(lián)資訊 時間: 2012-11-06
據(jù)新京報報道，10月30日,2012年三季報收官?兩市2493家上市公司,前三季凈利下降了2%?
今年前三季度,鋼鐵行業(yè)遭遇極寒,上市公司“失血”成為各行業(yè)之最?據(jù)統(tǒng)計,兩市34家鋼企中,前三季度14家出現(xiàn)虧損,合計虧損約183億元;其余20家公司合計盈利不足152億元,即行業(yè)整體虧損超過31億元?
去年同期,鋼鐵行業(yè)共實現(xiàn)凈利潤204億元?一年間,從凈利兩百億到虧損數(shù)十億,鋼鐵行業(yè)究竟怎么了?
鋼價跌回18年前
1994年,國內(nèi)鋼價指數(shù)剛推出時為100點?2012年8月24日,該價格指數(shù)已經(jīng)降到103.28點?
2012年三季報,鋼企中的“巨虧戶”在上市公司虧損榜前十中占了六席?其中,鞍鋼股份以31.7億元的虧損額位居虧損榜第三,馬鋼股份以31.4億緊隨其后,其后四家依次為華菱鋼鐵(虧損25.5億)?安陽鋼鐵(虧損24.6億)?山東鋼鐵(虧損19.57億)?韶鋼松山(虧損15億)?
從業(yè)績“變臉”的迅猛程度來看,韶鋼松山位居行業(yè)內(nèi)下滑幅度榜首?數(shù)據(jù)顯示,今年前三季度韶鋼松山虧損15億元,去年同期則盈利2084.31萬元?
全鋼鐵行業(yè)中,共有三家公司實現(xiàn)凈利增長?其中,寶鋼股份前三季度實現(xiàn)凈利潤107.91億元,同比上升70%,全行業(yè)增幅最大?不過,這是出售不銹鋼和特鋼資產(chǎn)獲利91億元后的成果?另外兩家凈利增長的公司均為鋼管類公司,分別為金洲管道與久立特材?
對于目前的鋼鐵業(yè),中鋼協(xié)會長?首鋼集團董事長王青海有個形象的概括,“偉大的產(chǎn)能?慘淡的市場?微薄的利潤”?
“最近大家都不愿意出來談,說多了都是眼淚”,在電話那頭,河北武安市一家中外合資鋼廠的負責人李勇(微博)(微博)(化名)表示,“大家以前是悶聲發(fā)大財,現(xiàn)在苦水往肚子里吞?我們煉一噸鋼的成本基本在3300元,今年七八月份市場上鋼價到了3000元/噸左右,基本一噸鋼就要虧個兩三百塊錢,直到十月份才勉強能夠賺一點?”李勇稱?
據(jù)中鋼協(xié)國內(nèi)鋼價指數(shù),自2012年4月末價格指數(shù)121.19點起開始下降,到8月24日已經(jīng)降到103.28點?1994年,該指數(shù)剛推出時為100點,相當于目前的鋼價幾乎跌回18年前原點?
中鋼協(xié)副會長王曉齊今年8月在一次行業(yè)會議上透露,2008年金融危機期間,鋼鐵行業(yè)利潤為50元/噸,今年上半年利潤為6.8元/噸,到7月份已變成1.68元/噸,整個行業(yè)比2008年更困難?
“實在是賣不出去”
對于今年鋼價的低迷,業(yè)內(nèi)人士普遍認為,下游主要用鋼行業(yè)低迷?產(chǎn)能過剩是鋼價難以抬頭的兩大主因?
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計,我國鋼鐵第一大用戶是建筑業(yè),占比超五成?今年以來房地產(chǎn)和“鐵公基”建設持續(xù)回落?數(shù)據(jù)顯示,今年1-9月,全國鐵路固定資產(chǎn)投資3441.56億元,同比下降13%;房地產(chǎn)開發(fā)投資5.1萬億元,增幅由1-2月的27.8%回落為15.4%?制造業(yè)作為鋼鐵的第二需求大戶,今年的日子同樣難過,行業(yè)增速由過去的兩位數(shù)降至一位數(shù)?
最直接感受到需求變化的是鋼廠的銷售部門?“實在是賣不出去,我們的銷售人員就‘坐商變行商’,出門銷售?全員銷售,而且都大跨度地開始推銷到南方去了?”李勇稱?據(jù)介紹,以前鋼廠都是一個月前就先組織大家訂貨,現(xiàn)在則開始真正的以銷定產(chǎn),一般都是不超過10天的合同,交貨期也縮短?“利潤上不來,我們只能拼命控制成本,像唐山?天津這些靠港口近的,基本庫存都不超過一星期,以前都是一兩個月的庫存?”李勇稱?
“我的鋼鐵網(wǎng)”資訊總監(jiān)徐向春告訴記者,“鋼價還面臨著產(chǎn)能過剩的打壓,產(chǎn)量居高不下,鋼價稍有起色又被巨大的產(chǎn)能釋放給壓下去了?”冶金工業(yè)規(guī)劃研究院數(shù)據(jù)顯示,截至2011年底,中國粗鋼產(chǎn)能已達9億噸左右,創(chuàng)歷史最高紀錄,與6億多噸的需求相比過剩近3億噸?今年以來,日均粗鋼產(chǎn)量還始終保持在190萬噸以上高位,9億噸的產(chǎn)能基數(shù)壓得鋼價難以喘氣?
停不下來的“高爐”
“生產(chǎn)可能虧損,停產(chǎn)損失會更大”?雖然需求低迷?銷售不濟,國內(nèi)鋼廠的生產(chǎn)動力卻一直強勁?
據(jù)報道,今年唐山?邯鄲兩地有10多座高爐投產(chǎn),新增產(chǎn)能達到2000多萬噸?目前,唐山?邯鄲地區(qū)高爐開工率達到95%以上?
河北大型民營鋼企唐山國豐鋼鐵公司總經(jīng)理張震告訴記者,“即便是最困難的第三季度,我們也沒有出現(xiàn)真正的減產(chǎn);唐山一些小鋼廠也就是在進行計劃性的檢修,到十月份市場好轉(zhuǎn)后又開始滿產(chǎn)了?”在他看來,中小民營鋼企因為機制靈活,財務?銷售?人工三項成本低,庫存少,仍可以實現(xiàn)盈利,導致減產(chǎn)難行?
河北唐山一家國有大型鋼企管理層對記者表示,國企身上背負的社會責任讓國企難限產(chǎn)?“一旦停產(chǎn),GDP和稅收怎么完成?職工怎么安排?鋼企都是納稅大戶,地方政府時時刻刻盯著你,讓員工回家歇著?不發(fā)工資怎么能行?”
此外,張震告訴記者,保市場的“囚徒困境”也讓鋼企停不下來?“如果我停產(chǎn)了,好不容易打下的市場讓別人趁機搶了怎么辦?”這種心態(tài)企業(yè)內(nèi)叫做“寧讓價格不讓市場”,而行業(yè)內(nèi)則批其為不抱團,是盲目競爭下的“血拼”與“自殘”?
一位鋼鐵行業(yè)分析師認為,鋼鐵業(yè)是資金密集型行業(yè),國有大鋼企在銀行有著巨額貸款,停產(chǎn)易引起銀行恐慌而追債;而小鋼企成本則大多是集資,不生產(chǎn)同樣難以向集資人交代?
“無論是大國企還是小鋼廠,現(xiàn)在的低價都沒有跌破他們的生產(chǎn)邊際成本線,生產(chǎn)可能虧損,但是停產(chǎn)損失會更大?如果鋼價低到生產(chǎn)都要虧本,現(xiàn)金流都回不來,那么產(chǎn)量自然而然就控制住了?”張震稱?
鋼鐵產(chǎn)能嚴重過剩
鋼鐵業(yè)產(chǎn)能越淘汰越多?業(yè)內(nèi)人士稱,淘汰,不過是拆掉小高爐,新建大高爐,產(chǎn)能怎能不擴張?
2009年春,時任工信部部長的李毅中在國新辦的一場新聞發(fā)布會上稱,“未來三年不再新批鋼鐵項目”?按照工信部數(shù)據(jù),當時中國的鋼鐵產(chǎn)能為6.6億噸,已屬“嚴重過剩”?到了2010年末,我國煉鋼產(chǎn)能達到8億噸,2011年底則達到9億噸?
與此同時,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能還在進一步擴張?據(jù)行業(yè)機構(gòu)“鋼聯(lián)資訊”不完全統(tǒng)計,今年上半年,國內(nèi)新上高爐27座,產(chǎn)能合計新增3500萬噸左右,其中唐山地區(qū)就占到了11座?
多年來,兼并重組?淘汰落后是反復被提及的話題,但通過行政性的產(chǎn)能淘汰來幫助中國鋼鐵行業(yè)走出虧損被業(yè)內(nèi)認為收效甚微,甚至起到反作用?
據(jù)記者了解,這些年來部分淘汰落后產(chǎn)能政策,被民營鋼鐵企業(yè)所利用,成了間接擴大產(chǎn)能的推手?例如,政策規(guī)定淘汰400立方米以下高爐,但絕大多數(shù)企業(yè)選擇了改造高爐,提高產(chǎn)能繼續(xù)生產(chǎn)以避免被淘汰?
此外,在政府鼓勵兼并重組的政策下,一些企業(yè)通過上項目的方式為自己贏得籌碼,以免在被兼并重組時被“賤賣”?
“真正落實了產(chǎn)能淘汰和結(jié)構(gòu)調(diào)整的項目很少,即便是淘汰,也是拆掉小高爐,新建大高爐,這樣產(chǎn)能怎能不擴張呢?都說是有保有壓,實際上保的在上馬,壓的也沒壓住?“徐向春對記者表示?
“鋼鐵業(yè)要放慢腳步”
在業(yè)內(nèi)看來,鋼鐵業(yè)陷入如此困境,主要是為前期的無序擴張買單?
作為一個強周期性行業(yè),鋼鐵業(yè)的周期性榮衰本十分正常?
一般來說,鋼鐵行業(yè)與經(jīng)濟增速高度正相關,而10年來,隨著中國經(jīng)濟特別是靠投資拉動的基建?房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展,中國粗鋼產(chǎn)量從1億噸躍升至近7億噸,產(chǎn)能更是擴張至9億噸?
數(shù)據(jù)顯示,在“十五”?“十一五”期間,中國粗鋼產(chǎn)量年均增長率分別是22.6%和12%?而工信部此前在《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中預測,2015年國內(nèi)粗鋼消費量約為7.5億噸,粗鋼消費年均增長僅為4%?
開慣了高速車的中國鋼鐵,能隨著經(jīng)濟放緩的節(jié)奏慢下來嗎?寶鋼董事長徐樂江曾稱:“在十多年的快跑中,鋼鐵業(yè)只會快,慢的能力荒廢了,現(xiàn)在必須停下來好好反思一下如何適應微利時代了?”
徐樂江在接受媒體采訪時稱,2008年金融危機時外部環(huán)境的惡化迫使企業(yè)不得不思變了,“反思”?“二次創(chuàng)業(yè)”成為2009年初寶鋼年會上的關鍵詞?“幾乎是頃刻之間就沒有訂單了,壓力很大?因此2009年寶鋼的調(diào)整非常大,生產(chǎn)效率?管理效率的潛能都被‘倒逼’出來了?”
中鋼協(xié)原首席分析師李世俊認為,早在2005年中國鋼鐵市場就已經(jīng)供過于求,但當時國外需求旺盛?如果說過去鋼鐵產(chǎn)量得益于國內(nèi)外市場龐大的消化能力,那么今年在經(jīng)濟增速下滑的大背景下,“狼”真的來了?
國內(nèi)最大民營鋼企沙鋼集團董事長沈文榮曾對媒體表示,“這幾年資本形成快,想賺快錢的人多,投資過度?產(chǎn)能過剩,鋼鐵?造船?光伏概莫能外,一哄而上,最后只有靠價格來‘拼刺刀’,都以為黎明前的黑暗很短暫,自己都能僥幸活到最后,但真正長周期調(diào)整開始了就要出大事?”新京報記者黃銳
■講述
十個月掙4萬“心情如現(xiàn)在的天氣”
“心情如同北京現(xiàn)在的天氣,”11月4日,嚴飛對記者表示,“直到10月份,今年公司總共才掙了4萬塊錢,這在同類企業(yè)中還算是好的?我做了整整二十年鋼貿(mào)從沒遇到過?”
嚴飛是金大宇商貿(mào)公司的董事長,該公司年銷售收入超過7億元,在北京鋼材流通行業(yè)中是一家規(guī)模不小的企業(yè)?
早在年初,嚴飛就在公司大會上給員工們打“預防針”,說今年客戶需求會減少,公司要以“穩(wěn)”求生存,但他沒想到這個“冬天”會如此“難過”?
“去年每月還能出貨四五萬噸,今年平均就只能每月一萬噸左右了?整個5月到9月,公司都是在賠錢?一開始還焦慮,天天盯著鋼市波動,現(xiàn)在都已經(jīng)麻木了?”嚴飛說?據(jù)悉,嚴飛一些做鋼貿(mào)的朋友已經(jīng)做不下去,要么被迫倒閉,要么主動轉(zhuǎn)行,像他這樣堅守的大多縮小了規(guī)模,減少了員工?嚴飛認為,明年最難熬的將是鋼廠,以前都是鋼廠早早收訂單時就收錢,但是現(xiàn)在鋼貿(mào)商不再給他們預付?墊資了?
“本來以為2008年會很嚴重,結(jié)果四萬億一上來,銀行都給貸款,我們也樂于擴大銷量,但是到了去年開始銀行突然收縮貸款,原先聯(lián)保?互保也行不通了,直接把我們推向火坑?”說起銀行在此時的“落井下石”,嚴飛提高了聲音?
不止下游的鋼貿(mào)商,鋼鐵業(yè)嚴寒已蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈?受中國市場低迷的影響,目前國內(nèi)鐵礦石價格已下跌至2009年年底以來的最低水平?來自冶金礦山企業(yè)協(xié)會的消息稱,截至9月底,由于鐵礦石價格滑坡導致企業(yè)虧損,中國約40%的鐵礦石礦山已經(jīng)停止生產(chǎn)?
由于鋼鐵股不受投資者待見,券商鋼鐵行業(yè)分析師也紛紛萌生退意?幾位鋼鐵業(yè)研究員透露稱,早就不研究鋼鐵行業(yè)了?“鋼鐵現(xiàn)在還算一個值得研究的行業(yè)嗎?”有研究員反問?
■藥方
一批企業(yè)倒掉行業(yè)才能好轉(zhuǎn)
鋼鐵業(yè)走到如今我們該反思什么?行業(yè)如何走出“寒冬”?業(yè)內(nèi)人士認為,在鋼鐵行業(yè)慢不下來的今天,最猛的藥方是“非得有一批企業(yè)倒掉”?
“我的鋼鐵網(wǎng)”資訊總監(jiān)徐向春表示,目前鋼鐵業(yè)最大的問題是產(chǎn)能過剩?這是多方面原因造成的?最近十年經(jīng)濟高速增長,當經(jīng)濟開始中低速發(fā)展時,需求減速,產(chǎn)能自然過剩;其次,地方利益與鋼廠本身掣肘,地方都是招商引資,上馬項目,重化工投資,停業(yè)停不下來,淘汰又淘汰不掉?
對于解決方法,徐向春表示,沒有好的辦法,只有靠市場慢慢淘汰,這個過程比較殘酷,時間長?阻力大,但非得有一批企業(yè)倒下,行業(yè)才會好轉(zhuǎn)?
中鋼協(xié)副秘書長?冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)認為,從外部環(huán)境來講,中國經(jīng)濟增速放緩導致市場需求下降,不再能支撐鋼企的高速增長的模式;其次,上游礦石?煤炭?電力等原燃料和人工等不斷上漲,綜合起來相比于上世紀90年代已經(jīng)上漲了七倍,但是鋼價卻又回到了90年代的水平,這在市場好的時候還不覺得,但是市場一旦不好成本壓力就大了?
從內(nèi)部來講,就是鋼鐵行業(yè)之前發(fā)展過快,盲目無序的同質(zhì)化競爭嚴重,比如幾年前看到板帶掙錢,就一窩蜂的上馬,結(jié)果現(xiàn)在嚴重過剩?從根本上講,需要有一批企業(yè)自動加入整合,否則很難出現(xiàn)真正的好轉(zhuǎn)?
■對比
韓國浦項鋼鐵第三季凈利大增
世界第三大鋼鐵生產(chǎn)商韓國浦項鋼鐵(以產(chǎn)量計)近日發(fā)布公告稱,第三季度凈利潤同比增長了兩倍以上?
報告顯示,浦項鋼鐵第三季度綜合凈利潤增長216%至7230億韓元(約合6.55億美元),去年同期為2290億韓元?
浦項鋼鐵發(fā)言人表示:“從5月份起,我們開始聚焦于提振汽車鋼和電爐鋼等增值產(chǎn)品的銷售,這一努力在第三季度獲得了回報?”據(jù)悉,浦項鋼鐵三季度出口占比從上季度的39.5%提高到41.6%,對利潤較高地區(qū)如美國?日本的銷售比例有所擴大,而對東南亞等地區(qū)出口比例在縮小?
記者近日從國內(nèi)最大的工業(yè)鋁型材中國忠旺了解到,生產(chǎn)過程中所用模具鋼材依然需要進口自德國,國內(nèi)鋼材難以達標?
有分析師認為,除了高附加值產(chǎn)品占比大外,浦項鋼鐵還有兩大中國鋼鐵難以望其項背的優(yōu)勢:一是浦項在國外擁有巨大的礦山資源,對上游原材料議價能力強,難受上游波動之苦;其次就是對內(nèi)管理有方,成本低,對外銷售服務能力強?
